トータルの損益を表すトータルリターンの計算方法を知っておこう

 投資をしていると、トータルの損益がわからなくなることがあります。トータルの損益がわからなくなるのは、損益が確定したものと、確定していないものとが運用の途中で混ざってしまうからです。  ただ、今いくら・・・

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楽天証券はいい金融機関だけどここは直して!

 楽天証券のサービスはネット証券の中でもトップクラスです。楽天証券は、投資信託の自動積立に多くの銀行が対応していますし、低コストのインデックスファンドの保有でもポイントがたまります。  ただ、楽天証券・・・

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SBI証券はいい金融機関だけどここは直して!

 SBI証券のサービスは、ネット証券の中でもトップクラスです。SBI証券の優れた点は、「インデックスファンドの品揃えが良いこと」と、「投信保有で現金化できるポイントがもらえること」です。  ただ、SB・・・

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国内債券のリターンは、2%で考えたほうが無難

 私たちの年金を運用する、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)によると、国内債券のリターンは3%です。  ただ、直近20年のデータでは、国内債券のリターンは2%しかありません。そのため、取り崩し・・・

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発売されたばかりの投資信託の、マザーファンドの総資産額を調べる方法

 発売されたばかりの投資信託は、マザーファンドの総資産額がわかりません。まだ運用報告書(全体版)が発行されていないからです。  ただ、新しく発売された投資信託の中には、すぐにでも投資したい良質なものも・・・

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老後にいくら不足するのか、自分でちゃんと確認しよう

 老後に必要な金額は人それぞれです。毎月20万円必要な人と、毎月40万円必要な人とでは、当然老後に必要な金額は異なります。  ただ、老後に不足する金額は、あらかじめ計算できます。老後にいくら不足するの・・・

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積立投資をする金融機関に、絶対に必要な2つのポイントを知っておこう

 積立投資をはじめるには、まず、口座を開く金融機関を選ばなければなりません。しかし、金融機関を選ぶためのポイントはたくさんあり、どれを基準に選べばいいか迷うことも多いです。  ただ、積み立てに使う金融・・・

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投資信託選びは信託報酬と、マザーファンドの総資産額のチェックだけでいい

 投資信託には、たくさんの数字があります。初心者の方は、聞いたことのない数字ばかりで戸惑うかもしれません。  ただ、投資信託を選ぶ際に必要な数字は、2つしかありません。この記事では、その2つの数字を使・・・

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日本株式に投資しない、という選択もあり

 先進国株式全体に投資する場合、日本株式への投資は欠かせません。先進国株式全体に投資するには、日本を含む先進国の株式に投資する必要があるからです。  ただ、先進国全体に占める日本株式の割合は、毎年変わ・・・

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相続を考えて複雑すぎる運用をしない

 あなたが毎月積み立てて作ったお金は、あなたの老後を豊かにしてくれるでしょう。そして、残ったお金は、あなたの大切な人に相続されることになります。  ただ、せっかく運用資産を遺しても、相続した人が運用方・・・

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